در شهری رو به زوال در غرب میانه آمریکا، فرِندو، دلقکی که زمانی نماد موفقیت گذشته بود، بار دیگر ظاهر می‌شود، اما این بار به عنوان تهدیدی ترسناک و مرگبار و ...

گری که به تازگی با سامانتا، زن رویاهایش، ازدواج کرده است، متوجه می‌شود که پسر شش ساله او ممکن است دجال باشد.